银行业务宣传物料投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

1.服务方案

(1)服务内容

(1)本公司始终遵循国家法律和相关规章制度，积极履行产品质量保障义务。

(2)售后服务的内容

积极实施用户访谈，征求宝贵意见，并对用户投诉作出迅速且妥善的响应。

2做好质量信息的收集、整理、分析和利用。

(3)构建高效的产品售后服务体系，选拔并配置业务娴熟、服务态度优良的专业团队，完善全国范围内的售后服务网络。

(4)产品售后服务人员的职责

1向用户介绍产品使用和维护知识；

积极搜集用户反馈信息，对用户咨询作出即时回应，并妥善处理用户的投诉事宜。

严格履行质量责任，遵照国家相关法律法规要求，致力于实现用户的满意度最大化。

4.1.1 精确记录客户的产品保修期限；对于已过保修期的客户，应及时与销售部门沟通协商后续服务安排及故障处理策略。

实施年度客户满意度评估，同时坚持每季度进行电话回访沟通。

(5)服务实施

售后服务部门需积极推动产品的售后服务实施，每年至少对关键用户进行一次亲访，严谨倾听用户反馈，随后对获取的用户信息进行系统性的整理与分析，并据此形成详实的报告。

售后服务部门应对用户通过亲临、书信、电话或实地访问提出的产品质量、服务体验（包括服务态度与效率）、包装标准以及安装问题，进行详实记录，并迅速将相关情况通报给相关部门。对于现场服务需求，应即时安排服务人员前往现场进行处理。

确保技术服务人员、销售人员以及相关工作人员在与用户交互过程中收集的各类信息能迅速传递给相关部门并进行反馈。

当服务人员赴用户单位提供现场支持时，务必恪守职责，竭诚协助用户处理质量问题，务求达到用户的满意度。同时，需填写《售后服务记录》，获取用户签字确认后带回。返回后，应在五日内将该记录提交至售后服务部门，以便归档查阅。

(6)客户投诉处理管理

本细则旨在高效应对客户投诉，维系企业声誉，推动质量提升并确保客户关系的持久维护。

1投诉分类

客户投诉依客户投诉原因的不同区分为：

1)质量异常导致的客户投诉；

2)客户投诉（源自非产品质量问题，系人为因素引发）

3)其它原因导致的投诉。

2处理流程

1)确认投诉问题

在收到客户反馈或不满后，首要步骤是详细询问投诉详情，并做系统记录，设立客户投诉管理档案。针对产品质量问题，需迅速搜集相关信息，包括但不限于：订单编号、物料代码、交付日期、产品数量以及不良品数量，同时记录客户的明确需求。接下来，与相关团队进行核实与确认。

2)分析、核实问题

针对各类投诉进行深入剖析，如涉及我方产品缺陷，将制定特别的处理程序，协同技术中心和技术部等专业部门共同探究问题根源并确定责任归属。对于由人为因素或其它因素导致的投诉，我们将遵循既定流程，一视同仁地与产品质量问题进行同等处置。

若非我方责任导致的判定结果，我们将严谨地向客户阐明，并呈递我方的鉴定结果及其依据。随后，将与客户共同探讨可能的原因，并协商制定后续问题的解决方案。

3)协商处理办法

针对轻微质量投诉，我们需进行记录并备案，迅速向相关部门通报，确保其得到充分关注。对于严重投诉，将执行客户投诉处理程序。首先，生产部和技术部需共同提出针对性的产品改进措施；其次，售后服务部与业务部门将协同讨论解决方案；最后，与客户协商达成共识，并经各部门审批后执行。

4)处理及落实处理方案

确保与客户保持实时沟通，就投诉处理进展进行反馈，依据协商的解决方案执行后续跟进，并持续监控实施效果。品控中心、技术部与生产中心将共同制定改进措施，以防止类似问题的重现。

3处理职责

各部门对客户投诉案件的处理职责如下：

1)售后服务部门

A客户投诉案件的登记，解客户投诉及投诉理由的确认；B.客户投诉内容的审核、调查、提报。C.与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。D.客户投诉改善案的提出、治办、执行成果的督促及效果确认。

E.处理方式的拟定。

F.迅速传达处理结果。

G.汇报客户投诉处理过程中收集到的客户意见

2)业务部

A.配合售后服务工作人员了解客户投诉及投诉理由的确认；B.提供客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期；C.协助客户解决疑难或提供必要的参考资料；

(7)客户投诉责任管理

各相关部门需在其职权范围内对责任事故进行调查并及时处理。售后服务部门则需每月对上一月份的客户投诉案例进行详尽审查，并依据绩效考核细则中的规定实施相应的纪律处分措施。

(2)服务人员

售后服务组织架构

(1)关于售后服务部门的岗位配置与人员结构设定的原则

售后服务部门的岗位配置秉持着职责对应、目标明晰的准则，完全依据组织架构图中明确的职能划分实施设立。

售后服务团队的人力资源配置策略，基于公司的扩张规模，注重适度的管理层级设计，并遵循以最低管理成本实现效率优化的原则。

(2)售后服务部的组织设置

部门结构如下： - 售后服务部经理：担任关键职务，主要职责包括统筹部门日常运营与事务管理，协调与其他部门的合作，向上级进行工作报告，负责客服中心及售后服务工程师的培训，并进行相关审核。 - 副经理/客户服务中心主任（兼任）：在经理的指导下，协助处理日常工作，直接对接客户，处理客户投诉和新产品使用需求，对于无法独立解决的问题，需迅速向售后服务部经理汇报，共同及时响应和解决。

(3)服务响应及到场解决问题的时间

我们的服务承诺遵循"全程无忧"的理念，用户在提出任何服务需求时，无需再次联络，我们将无缝衔接处理后续步骤：售后确认、预约上门时间、提供上门服务以及进行满意度反馈。我司特别设立售后专员，确保在接到采购方的业务咨询后半小时内给予电话回应，24小时内妥善解决商品退换等售后事务。

提供小时的技术支持服务。配置专门固定的售后服务电话，接到采购人质量问题报修通知后2小时内响应，3小时内到达现场解决，如不能及时解决，将提供同性能的备用产品（备用产品必须在48小时内到达现场)，在每次维护完毕后，将提交相应的维护文档。并承担由于质量问题造成的一切费用。

(1)小时响应模式

(2)定期回访

我司售后服务团队除了通过定期电话联络采购方，还积极实施实地访问，以便直接收集用户反馈，现场响应并解决用户遇到的问题。

(3)售后服务管理制度

我们的企业已构建出一套严谨完备的质量管理架构，确保所有运营活动在此体系的保障、监控与执行下有序进行。以下是关于本项目的售后承诺明细。

1售后服务机构和力量

为了确保产品的有效交付并强化生产与交付全周期的管理，我司特此设立以下服务部门：

我司总部设立有专属的客户服务部门，致力于为全体用户提供便捷的服务支持。

售后服务团队成员均接受过专业理论知识和实践操作技能的严格培训，积累了丰富的业务知识和实践经验，展现出优秀的职业素养及严谨的职业道德。

4. 公司实施了《产品质量反馈卡》体系，所有客户信息，包括使用我司产品的记录，均采用计算机管理系统储存，并定期进行客户回访与电话沟通。此举旨在为客户提供全方位的服务，持续推动产品质量升级，确保广大客户能享受到最优质的待遇。

(4)售后理念

1服务品牌：阳光服务。

2服务理念：用感恩的心服务客户。

3指导思想：因需而变。

致力于全方位达标，持续超越期待，不断创新优化，树立卓越服务引领者的典范。

5服务宗旨：客户永远是对的。

1)客户是我们的衣食父母。

2)我们坚守的使命是致力于客户满意度，全体员工需怀抱感激之情，持续不懈地探寻创新的方法，以提升客户的体验。我们始终关注并积极引导客户对公司的反馈，以实现永恒的进步。

6服务乐趣

1)在致力于为客户提供卓越服务的过程中，我们深感其中的乐趣所在。

2)在推崇尊重与互助的团队氛围中，个体才华得以充分施展，同时团队力量得以高效凝聚，我们于其中共享成功的喜悦。

7超值服务

1)任何事情，无论多么艰巨，只要肯思虑，都能得以实现。成败之分，往往源于对细微服务的关照与忽视。

2)不断提升和完善，致力于卓越价值，乃是提升个人素养的关键路径之一。具备高素质的专业人才方能提供优质超越期待的服务，从而孕育出杰出的作品。

8服务模式

1)我们秉持的专业主动式阳光服务理念，具体表现为三点加两点：专业精湛、标准规范、全程无缝对接，积极主动，以及附加值提升的服务模式。

2)致力于构建一套全面的服务体系和严格的质量监控机制，以确保向客户输送‘专业化、标准化、规范化’的优质服务；并凭借全方位的个性化服务定制，满足客户的特定需求。

3)构建完善的内部人才培养机制，锻造一支专业素质高、充满活力并致力于竭诚为客户提供服务的高效团队。团队内部实施精细协作，确保各项任务严格执行，确保员工持证上岗，保障工作的顺利进行。

4)致力于兑现全程一站式无忧服务的庄重承诺，并进一步丰富个性化的全程服务项目。

5)优化服务体系，迅速把握客户需求及潜在难题，积极提供解决方案：实施定期与非定期的电话跟进，主动服务并不仅仅关乎态度，更关乎服务的品质与响应效率。

6)坚持以客户实际需求为导向，运用专业服务引导，为客户提供全面且高效的解决方案。

天津市社会险费明（单位）

打印日期 2021年09月10日

验证码：WMA07992182021年09月10日15时45分

单位名称		天津悠谷合商贸有限公司单位代码						MA0799218
参保险种		基本养老保险		基本医疗保险		失业保险		工伤保险		生育保险
参保起止时间		自2016年05月至2021年08月		自2016年05月至2021年08月		自2016年06月至2021年08月		自2016年05月至2021年08月		自2016年05月至2021年08月
累计缴费年月		5年4月		5年4月		5年4月		5年4月		5年4月
最近12个月缴费情况
缴费月份	缴费基数	基本养老保险		基本医疗保险		失业保险		工伤保险		生育保险
		缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202010	50460	34	9150.08	34	12581.36	34	571.88	34	0.00	34	571.88
202011	47096	33	880.96	33	12211.32	33	555.06	33	0.00	33	555.06
202012	50460	34	9150.08	34	12581.36	34	571.88	34	0.00	34	571.88
202101	50460	34	9150.08	34	12581.36	34	571.88	34	457.64	34	571.88
202102	50460	34	9150.08	34	12581.36	34	571.88	34	457.64	34	571.88
202103	50460	34	9150.08	34	12581.36	34	571.88	34	457.64	34	571.88
202104	57188	37	9957.44	37	13691.48	37	622.34	37	249.01	37	622.34
202105	53824	35	9419.2	35	12951.4	35	588.7	35	235.55	35	588.7
202106	53824	35	9419.2	35	12951.4	35	688.7	35	235.66	35	588.7
202107	53824	36	9688.32	36	13321.44	36	605.52	36	242.28	36	605.52
202108	57188	36	9688.32	36	13321.44	36	605.52	36	242.28	36	605.52

打印渠道：网厅

3.企业规章制度

(1)销售岗位职责或规章制度

一、目的：

以提升企业效益为核心，我们致力于优化销售运营体系，以确保销售人员日常工作管理的规范化、明确化和科学化。此举旨在提升工作效率，增强销售人员的专业能力，并塑造一支忠于职守、团结进取的卓越团队。鉴于此，依据公司既定规章制度以及当前销售运营的实际状况，特制订本管理制度：要求所有销售人员除遵循公司人事管理通用准则外，还需严格遵守本规定的各项条款。

二、销售人员职责

(一)岗位：营销副总

作为营销副总，其在管辖范围内的职能履行肩负首要责任，负责制定并执行销售管理制度与策略，确立目标及政策，确保其实现。其核心任务主要包括：

1、统筹并主导销售部门的所有运营事务，致力于市场开拓与策略规划，同时负责领导并激励销售团队执行各项任务。

2、依据全年的业务战略规划，我们将实施年度工作任务分配，细化至各个区域，并据此编制各部门的工作方案。

3、监督和管理各区域市场销售人员的工作进展，确保工作的有效执行与指导。

4、承担对各区域市场销售工作中提交的促销与推广方案的审阅职责，同时根据实际情况向总经理报告工作进展。

5、承担销售过程中的各类费用及票据的审核职责，积极协同财务部门与总经理，共同优化内部控制体系，确保其有效性和合规性。

6、依据业务人员的账额权限以及客户的销售业绩和信誉状况，公司制定了详尽的客户分级评估准则。

7、依据客户等级划分，精细设定账期及账款额度，确保应收账款的稳健回收与安全管理体系的建立。

8、致力于构建和完善应收账款催收管理体系，对财务部转发的应收账款催收通知单进行有效跟踪，以确保各区域负责人迅速采取行动进行账款催收，从而强化货款回收的管理效能。

9、实施绩效评估体系，构建完善奖惩并举的激励机制，旨在实现人力资源的最大发挥和资源利用的高效，从而充分激发销售人员的工作积极性。

设计并实施完善的售后服务流程，对客户投诉问题进行及时且有效的督促与指导处理。

11、负责审阅并确保各类销售合同的合规性。监控和推动物流、仓储及供货管理的执行与实施进度。

12、实施持续的市场调研，定期组织工作会议，实时把握市场动态。提炼并总结实践经验，依据实际情况灵活调整工作计划。

13、深入分析市场动态与团队工作挑战，致力于提升工作方法，秉持创新精神，持续优化工作成果。

14、完成总经理交办的其它各项工作任务。

(二)岗位：区域主管

1、积极执行上级领导的管理指令，主导所属区域的市场开发，策划创新的营销策略，有效组织并指导团队销售工作，确保顺利完成公司分配的各项任务指标。

2、按照营销副总分配的任务要求，将职责细化到各区域业务员，严谨制定工作进度计划及执行方案，统筹策划区域市场营销活动。

3、擅长于统筹协调，有效执行公司市场开发、推广及促销策略的规划与监督工作。

4、整理并综合各区域的报表资料，实时监控竞品动态，系统性地搜集市场信息，以为上级管理层的决策提供坚实的数据支持。

5、有效管理市场，尤其注重对重点市场的关键客户的动态监控，实施定期拜访以维系良好的业务关系，并迅速响应并解决市场出现的任何问题。

6、执行区域市场动态监控，严谨核查公司营销政策与推广计划的实施效果，灵活制定并适时优化营销策略，确保市场推进进程顺利。严格履行并按时完成所分配的区域工作任务。

7、致力于提升售后服务质量，迅速妥善处理客户投诉等挑战性事务。

8、精通营销业绩评价体系，迅速对各团队的营销成果进行考核，确保公司的激励与奖励机制得以有效实施。

9、深入分析本公司产品与竞品在优势、劣势、挑战及市场机遇方面的对比，充分利用优势，妥善应对不足，精准捕捉市场动态。并结合目标区域的实际特性，灵活制定推广策略和促销计划。

10、负责审阅并办理各类促销活动结束后的相关财务手续及差旅费用单据，积极协同营销副总实施有效的成本管控。

11、致力于整体效益，持续优化工作方法，不断提升工作绩效。

12、积极并高效地履行上级交付的各项额外工作任务。

(三)岗位：业务员

1、在区域主管的指导下，致力于营销业务的开展，包括客户访问、市场开拓，执行销售策略与促销计划，同时积极搜集市场动态信息。

2、承担公司各终端市场的产品阐述与推广职责，监督终端用户根据产品的特性和用户的实际需求，恰当地运用各类产品。

3、对于客户提出的问题，我们优先采取立即响应并解决的方式；如需进一步处理，将尽快安排；若超出自身能力范围，会立即将问题上报。

4、及时上报下列情况；

A、1. 质量反馈概览： 2. 竞品动态与市场份额分析： 3. 客户投诉与售后服务情况： 4. 经销商库存管理与订单跟进

5、根据主管分配的区域销售目标，有序规划工作进度，并确保准时提交各类工作报告。6、具备深厚的产品知识，能准确地向客户阐述产品的特性及其相对于竞品的竞争优势。

7、擅长于协调沟通，能灵活适应市场特性和用户需求，与经销商进行及时协商，确保各类产品的最优使用周期和最大程度的产品销售覆盖范围。

8、确保准时出席各项商务会议，迅速并详尽地汇报市场动态，为公司的决策过程提供有价值的信息支持。

10、高效履行区域主管委派的其他工作任务

(四)岗位：内勤员

1、在营销副总的指导下，致力于销售部门内部事务的管理与执行。

2、负责整理销售部门的内部文档，包括销售合同、经审批的促销计划通知、结案流程的核查以及工作报表的汇编，协同营销副总进行有效的内部管理工作。

3、负责客户订单的销售部审核工作，根据客户订货计划生成相关票据，随后转交给财务部门处理。

4、确保促销礼品的妥善保管，同时建立健全的保管记录体系。

5、依据公司的促销品配比规定，根据客户订单量精确计算所需配送的促销商品数量，确保遵循既定程序，及时并有效地进行发放。

6、确保客户信息档案的完整性和准确性，严谨管理市场资料，有效防止因管理疏漏对销售工作的潜在负面影响。

7、构建并完善销售人员业绩档案管理系统，详实记载每位业务人员的工作表现，以此作为评估业务人员业绩的量化基准。

8、掌握全面的产品知识，透彻理解本公司产品的特性和竞争优势，能够准确无误地通过电话应答满足经销商、用户及潜在客户的咨询需求。

9、确保熟知售后服务的操作流程，高效履行客户服务职责。

10、掌握熟练的计算机操作技巧，兼备出色的口头表达能力，能够清晰、精准地执行各项工作任务。

11、确保每日考勤记录的准确性，追踪各区域市场销售人员的位置动态，并迅速将考勤信息提交给行政部门，以便进行工资核算工作。

12、完成营销副总交办的其它工作任务。

(2)财务岗位职责或规章制度

第一章总则

为强化公司财务管理，充分发挥财务在经营决策和经济效益提升中的核心职能，本制度依据中华人民共和国财政部发布的《企业财务通则》及《工业企业财务制度》而制订。

本制度适用于武汉久光光电科技有限公司全体部门及员工，他们在处理财务会计事务时，必须严格遵循本规定。

第二章财会机构设置及财会人员岗位职责

第一条公司财务部门的职能

(一)严格遵循并切实执行国家财务管理制度的相关规定。

(二)制定并完善财务管理体系，编制详实的财务规划，强化运营成本核算与管理，实时监控和评估财务计划的执行效益，严谨地执行和审计财务纪律状况。

(三)致力于经营管理支持，推动公司实现显著的经济效益提升。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)确保公司收益的均衡分布，及时并有效地履行税务缴纳与管理费用支付的法定责任。

对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

公司的财务部门由总账会计、成本会计以及出纳共同构成。

第三条总账会计的主要工作职责是：

(一)严谨执行发票报销及付款流程的核查，每月与采购部门召开联席会议，及时处理发现的问题。对二级科目明细数据实施详尽复核，并确保应付账款明细与采购记录的一致性。

(二)确保及时建立并管理销售合同相关的应收账款与应付账款记录，同时精确登记销售回款情况以及每月发票开具的明细信息。

(三)协调并安排与成本会计部门就固定资产盘点的时间达成共识，实施定期全面的固定资产清查，并据此编制资产折旧表。

(四)负责审批各类费用报销单据与付款申请，对符合规定要求的采购合同及销售合同实施官方印章确认。

(五)审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理：负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表：完成国地税报税工作；

(六)每月末，确保准时至税务局进行发票认证，然后在月初实施发票抄税并采购新的增值税专用发票。

(七)负责依据行政管理部门提供的考勤记录与工作绩效评估，生成薪酬结算清单。

(八)负责管理会计凭证与报表，严谨操作公司账簿，严格遵守安全与保密规定，妥善保管所分管的会计印章与会计档案。

(九)履行年度税务工商核查程序，包括所得税汇算清缴（请提前准备好所需的所有文件和报表），如需进行审计，我们将积极配合相关机构的年度审计任务。

(十)履行财务监控职责并高效完成上级委派的各项额外任务。

第四条出纳的主要工作职责是：

(一)在与总账会计的协同作业中，我负责每月对账目精确性进行核查，包括但不限于应收账款、应付账款的明细记录，回款和付款的详细账单，以及现金销售和现金银行日记账的管理，以确保财务监督和审批流程的严谨执行。

(二)组织财务部门人员对采购部门提交的请款申请（包括合同编号、入库编号及发票号码）进行严谨的核查，拒绝接收存在错误或重复的款项请求。

(三)分析本月的财务预算，预估收款状况以确定大致的支付能力。随后，将与上级进行付款额度的商议，并将结果通报给采购部门。

(四)确保及时回收已届履行期限的销售合同款项，以维持资金流的顺畅运转。

(五)以及与上级领导安排的其它工作。

银行工作完成，保管好公司银行回单及对账单，出现异常变动需上报。

(七)对总账制作的工资表进行复核并发放。

(八)负责本月份25日至下月25日的报销核查与结算任务

第五条成本会计的主要工作职责是：

(一)仓管与成本会计应当建立有效的沟通协作机制，共同监督仓库物料的领用流程，定期参与存货的盘点与核算工作，确保账面记录与实际库存相符。

(二)致力于与公司经理紧密协作，优化成本核算流程，提出并实施相应的策略建议和解决措施。

(三)有效协调与采购、出纳等部门的协作，严谨地执行费用审批与管控，致力于节省开支，持续推动成本降低策略的实施。

(四)严谨监控各部门的成本执行进度，对发现的问题迅速报告并实施解决策略。

(五)与财务部门协调确定固定资产的盘点周期，实施定期全面盘点。

(六)与仓管协调并定期安排会议，明确会议时间，召集相关人员参加，确保对本月发现的问题能迅速进行处理。

(七)积极参与生产人员的会议，以增进对生产流程的深入理解。

(八)严谨的成本管理：实施精细化的原材料成本管控及附加费用监控，持续关注成本动态，确保按月、季、年进行详尽的核算与总结报告。

第三章财务工作管理

所有会计凭证、会计账簿、会计报表及其它相关会计资料应确保其真实性、准确性与完整性，且须严格遵循会计制度的要求。

财务人员在处理会计事务时，必须就每项操作获取或填写相应的原始凭证，并依据审核无误的凭证制作记账凭证。无论是会计人员还是出纳员，在完成记账工作后，必须在记账凭证上亲笔签名确认。

第三款：财务人员需与总经理办公室指派的专业人员协同，定期实施财务核查，确保账簿记录与实际资产及资金状况相符无误。

第四条：财务人员需依据账簿记录，负责编撰会计报表，并提交给总经理审批，同时抄送相关部门。会计报表的编制与月度上报由专人负责，确保每份报表均经会计签字或盖章确认无误。

第五章：财务人员的会计监督职责 财务人员对本公司执行严格的会计监督，对于任何不真实或不合法的原始凭证，将不予接收；遇到记载信息不准确或不完整的凭证，财务人员将予退回，并要求相关方进行修正和完善。

当财务人员在核查过程中发现账簿记录与实际物资或资金存在不符情况时，应立即采取书面形式向总经理汇报，同时请求对事实原因进行调查，并提出相应的处置措施。

第七条财务工作应当建立内部稽核制度。

第八条：规定，出纳人员的职责不得包括稽核、会计档案管理以及收入、支出、债权和债务账目记录等工作内容。

任何财务工作人员在职务调动或离职之际，必须确保与接替者完成