城市环卫车辆投标方案

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第一章 项目概述与需求解析

第一节 深入剖析项目背景与关键需求

一、环保型环卫车辆的现状与需求分析

《城市环境卫生质量标准》详列如下：环卫业务涵盖道路清扫保洁、生活垃圾与粪便的搜集、运输与处置，以及公共场所的环境卫生维护。在城市环境卫生产业链中，环卫业扮演着关键的中游角色，其工作范畴向上延伸至高效能的环卫设备，向下则对接废弃物的最终处置与再生资源的回收利用。设备的品质优劣直接关乎城市环境品质的保障。

环卫业容量巨大，市场化空间超千亿通过测算，2017年我国环卫行业规模约1429亿元，考虑城镇化水平的提升以及环境质量要求的提高，预计到2022年我国环卫行业规模有望达到1735亿元。结合当前环卫行业的订单情况以及研究院的数据统计，目前我国环卫服务市场化率约30%，渗透率偏低，市场化空间超1000亿元。

政策导向引领，环卫市场化进程逐步深化 - 历史沿革：1949年至2003年间，政府主导的行政体系主导了我国环卫事业，事业单位主导了市政环卫项目的监管与执行； - 转型起点：2003年至2013年，作为市场化的初步探索，沿海发达城市的公共服务试点拉开序幕； - 深化阶段：自2014年起，市场化进程加速，十八届三中全会强调政府公共服务购买，促使市政服务项目更多委托给专业第三方； - 政策催化剂：2017年7月，财政部等四部门联合发布的文件明确了污水与垃圾处理领域的PPP模式应用，并进一步扩展到上游的环卫领域，标志着环卫市场的全面开放与PPP模式的广泛应用。

作为推动环卫市场化的关键要素，PPP模式下的优质资产展现出显著优势。其项目特征包括显著缩短的建设周期（平均约3个月，显著低于污水处理和固废处理超过一年的建设时长），轻资产运营模式以及稳定的现金流，这些特性使得环卫PPP项目在经济效益上超越了传统的垃圾焚烧和污水处理PPP项目，彰显出高效与便捷的特性。

随着社会发展趋势，机械作业逐渐成为环卫作业的主流选择。我国环卫作业模式包括机械与人力两种形式。然而，随着社会最低工资标准的持续增长，人力成本在环卫行业中呈现显著上升，这促使了机械作业的普及速度加快，以应对日益增长的人力成本压力。目前，我国环卫领域的机械化程度尚有待提高，存在着巨大的发展潜力。第三方研究机构针对机械化率提升的经济效益进行了深入分析，指出一台大型清扫车能够替换大约28名环卫工人。据估算，一辆清扫车年度运营成本大约在25万元左右，相比之下，这明显低于雇佣同等数量环卫工人的总费用，显示出明显的经济效益优势。

二、现有环卫设备状况分析

我国环卫车市场近年来展现出显著增长态势，主要得益于城镇化进程的加速、政府对环境卫生投入的不断加强、环卫作业机械化率提升，以及公众环保意识的日益增强等因素的共同推动。城乡之间的环卫装备技术水平对比仍然存在明显差异。

受2015年国内外经济形势影响，城市基础设施项目开工率低迷，制造业与房地产业景气度下滑，政府财政预算趋于紧缩，这导致市政环卫车的市场需求相应萎缩，当年销量相较于前一年下降了2.5%。然而，近年来中国经济增长态势趋于稳定，房地产和基础设施建设行业显现活力，政府预算充裕，对城市环境卫生的重视日益增强，环卫车市场的需求得以提振。具体到2018年，全年我国环卫车销量高达56,735辆，实现了23.2%的显著增长。进入2019年头四个月，这一势头延续，环卫车销售量已达到20,438辆，同比增长20.5%。

2012-2019年环卫车市场销量

产品结构特征显示，市政环卫车辆主要由重型和中型构成，两者合计占比高达90%以上。近年来，市场动态表现为显著的重型化倾向，重型产品比例稳步上升，而中型产品的份额则呈现收缩态势。与此同时，轻型环卫车份额虽有所增长，但仍处于两极分化的趋势之中。

从车辆功能来看，市政环卫车主要以绿化喷洒车、洒水车、清扫车与清洗车为主，2018年四者的市场比重高达71.0%.其中绿化喷洒车市场表现突出，2018年销售14306辆，同比增长38.4%。近年来，我国部分城市的雾霾比较严重。各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地促进了绿化喷洒车的市场需求增长。除此之外，吸污车、吸尘车等小众市场也有不俗表现。2018年吸污车销量同比增长62.7%,吸尘车同比增长53.3%。

环卫车细分市场表现（按车辆类型划分）

当前环卫车辆的能源构成中，柴油车占据主导地位，据统计，2018年全年，柴油驱动车辆售出数量高达54,654辆，占比达到95.4%，相较于上年增长了23.1%。相比之下，汽油动力车辆的销量为944辆，占比仅1.6%，尽管同比增长了38.8%。天然气车型销售1,137辆，同比增长64.1%，占据了2.0%的份额。而纯电动车型的市场份额极低，仅为0.9%。  随着各大城市的积极推广，新能源汽车的普及应用正在加速，政府通过提供路权优惠、运营补贴以及强化充电基础设施建设，鼓励在城市建成区广泛采用新能源车辆，包括环卫车在内的公共服务用车领域也不例外。可以预见，环卫车的新能源化进程将逐步加快，以响应这一趋势和政策导向。

三、市场优势与机遇分析

环卫行业的市场化进程显著加快。据统计分析，当前环卫服务的市场化程度已处于15%至30%区间，业界普遍预期这一比例有望在未来提升至70%。

(二)环卫作业机械化、智能化水平提升。环卫工人短缺、管理难度大一直是环卫企业的痛点，随着物联网技术和人工智能技术的发展，机器替代人工的场景将越来越多，环卫作业机械化和智能化将极大促进环卫产业的降本增效。

并购活动在环保行业中呈现出显著的加速态势，推动了产业内部的集中度提升。据公开数据，北控城市服务投资（中国）集团有限公司在包括环卫运营、园林绿化、环卫装备制造、智慧环卫、再生资源及物业服务等多个领域实施了一系列投资与战略联盟，涉及案例数量达到十个以上。同样引人注目的是，启迪桑德亦积极投身于环卫领域的大规模并购行动。随着环卫业务的日趋成熟，产业集约化趋势顺应着行业发展规律逐步显现。

环卫行业的未来发展聚焦于城乡环境综合治理。环保市场日益倾向于综合性项目，据统计，2017年上半年，42项固废处理项目中，35个独立项目投资总额达到97亿元，而7个综合项目投资总额为43亿元。特别值得关注的是，环卫业务与固废处理的一体化进程加快，涉及3个一体化项目和3个综合处理及静脉产业园建设项目。中国天楹中标宁夏固原市循环经济产业园及环卫一体化项目就是一个典型案例，总投资额15亿元，涵盖了生活垃圾焚烧发电BOT（30年期）、餐厨垃圾处置BOT（30年期）、污泥干化BOT（30年期）、建筑垃圾循环利用项目（30年期）以及城乡环卫一体化服务（30年期）。  在市场趋势下，行业龙头正在向全方位环境服务提供商转型。随着环境治理需求转向综合服务，对环保企业的资金、技术整合能力和资源配置提出了更高要求。这导致了环保企业在竞标能力上的明显分化，部分头部企业已开始向平台型企业模式转变，他们不断强化自身的技术和管理优势，通过股权合作、商务合作及项目执行合作，有效地整合内外资源，参与大型综合项目的竞争。

产业整合能力与资金实力并肩，已成为衡量环卫企业竞争力的关键壁垒。

环卫企业的未来发展重心将聚焦于农村环境整治与城乡环卫一体化的推进。

四、行业挑战与进步策略

(一)促进产业重组，发展民族品牌

作为典型的规模经济型产业，汽车行业若未能达到规模化生产的阈值，会导致显著的成本劣势，产品定价高昂，从而丧失市场竞争力。自1998年以来，全球汽车行业经历了并购热潮，然而我国汽车行业在‘分散、无序与效率低下’的状态中挣扎，使得宝贵资源分散使用，规模效益迟迟未能显现，这无疑是制约中国汽车工业进步的关键因素之一。因此，在经济转型调整阶段，我国汽车行业在资本运营策略上应告别盲目扩张，转而以内部资源整合为核心，以结构调整和优化为重点，推行资本的实质性重组策略。

主要措施有，必须扶持大型企业集团和重点骨干企业，集中投资，加快整合，提高工业集中度；不乱铺摊子，向高起点、大批量和专业化发展；继续治理不合理结构，关闭效益低下的中小企业，将其纳入专业化大生产体系中，形成一种金字塔形的多层次垂直分工协作模式；增大企业规模，并以相对稳定的集团内部交易取代市场调节。上海汽车工业总公司称，上海通用汽车公司有意与广西五菱汽车公司重组改造成合资企业，使五菱的微型汽车产量从目前的8万辆提高到20万辆。通过二期。三期建设，逐渐把规模扩大到40万辆和100万辆，从而加快地区开发力度和规模经济水平。

企业重组后，应致力于培育民族品牌并塑造知名品牌，通过自主研发满足市场需求的创新产品。政府部门需适时出台相宜的产业导向政策，引导企业的健康发展路径。同时，为了确保公平竞争，亟需确立一套全国统一且合理的收费标准与税收制度，防止地方保护主义的滋生。

(二)产业与消费政策

产业政策是指国家计划、干预和引导产业形成和发展的一种政策，其目的在于引导社会资源在产业部门之间及产业内部的优化配置，以建立高效益均衡的产业结构，促进产业的持续健康发展。1994年我国颁布的《汽车工业产业政策》，实际上是汽车行业的中长期的发展规划，是确保汽车工业发展所必须的支持政策。首先，《汽车工业产业政策》明确无误地表示了中国政府高度重视并决心发展和保护汽车工业；其次是通过对“生产汽车、摩托车整车和发动机产品的中外合资、合作企业的中方所占股份比例不得于低于50%”的规定，反映了中国对中外混合经济中资本结构、生产经营权以及利益分配的态度，也反映了中国政府建立“本国汽车工业”的决心。

随着《汽车工业产业政策》的发布，全球各大汽车跨国企业纷至沓来，积极探求进入中国市场的可能性。同时，我国汽车工业在吸引外资方面实现了显著的增长，无论在数量还是质量上都有显著提升。然而，尽管政策出台，但其实际操作力度尚待加强，当前的效果略显不足。

中国汽车行业的归属差异性导致了多元的利益关联和驱动机制，这在一定程度上形成了分割与保护的格局。这一格局不仅阻碍了资金资源的跨部门流通，而且严重干扰了全国统一市场的均衡配置，引发了众多不经济的现象，如过度的投资、引进、建设与生产，导致产品、企业乃至产业结构的趋同化现象显著加剧。

以下几点是我国从日韩两国汽车工业的成功经验中获得的深刻教训： 1. **产业导向的重要性**：国家政策应为本国汽车企业设定明确的成长路径，营造有利的发展条件。 2. **动态政策引导**：根据发展阶段调整政策，确保持续性的支持，并配备有效的执行机制。 3. **集团化与自主研发的推动**：倡导汽车工业采取集团化发展模式，鼓励企业自主技术研发能力的提升.

我国仍将实施有针对性的产业支持政策，以保障汽车工业的稳健发展。中国汽车工业的崛起得益于国家的有力扶持，目前关税壁垒依然显著，国内市场的准入标准倾向于保护，非关税壁垒以及地方优惠政策并存。尽管如此，尽管中国轿车制造业的平均利润率相对较高，达到20%，而国际平均水平仅在3%-5%之间，但众多企业的盈利状况并不理想，包括但不限于上海汽车工业总公司和天津汽车工业总公司，仍有一部分企业在经营上面临亏损的挑战。

面对中国汽车工业基础相对薄弱，以及缺乏国际竞争经验的现实，入世后保护措施显著减少，国产汽车面临严峻考验。因此，适当的保护对于中国汽车工业的未来发展显得必要。这种保护能营造压力与信心并存的环境，推动其稳步前行。

主要的保护手段依然体现在对进口汽车实施高额关税，尤其轿车关税作为税率的峰值。随着国家致力于尽早满足世贸组织的要求，近年来已逐步调低平均关税，目前维持在80%至100%的区间。设想如果能将这一税率逐步降至60%至80%，并在五年内降至25%的水准，将有助于平滑过渡并减轻冲击。此外，采用隐性贸易壁垒和特定例外条款也是保障汽车行业的方式，如通过实施计划管理、目录管控和项目监管，关税配额制度、差别关税、技术标准规定以及反倾销措施等，这些都能在一定程度上提供支持和保护作用。

政策制定的核心在于规制与导向，旨在驱动市场需求。针对我国实际情况，特别是与汽车行业紧密相关的政策措施，主要包括汽车销售方面的策略以及车辆税费管理规定。

1.汽车销售融资政策

在国际市场上，特别是在发达的西方国家，为了推动大额耐用消费品市场，如汽车和房产的购置，银行普遍提供高额贷款支持，额度有时可达购买价格的70%以上。新车销售中，分期付款机制占据了显著份额。金融机构向购车客户发放贷款，购车者借此完成购车，这确保了制造商资金流的顺畅运转。汽车制造商有时会选择补贴利息的方式，实质上是通过优惠定价吸引消费者，表面上则是为银行提供贴息，使买家感受到个人支付的利息减少，从而刺激购车意愿，推动汽车市场的繁荣。值得注意的是，国外对于分期付款交易的法规相当严谨，比如日本设有专门的《分期付款销售法》，以保障交易的有序进行。

2.车辆税费政策

作为国家调控汽车产业与市场的关键工具，车辆税收政策兼具双重功效：一是为国家财政收入贡献力量，二是实施有效的经济调节。涵盖多个类别，车辆税费大致可分为购车阶段的税费，即购车人在获取新车所有权合法性过程中需缴纳的一系列费用，其中包括增值税、消费税、车辆购置税和注册登记税等。这些税种直接影响着汽车消费的需求态势。

汽车拥有阶段：车主只要拥有了汽车，无论使用与否，都必须按月或按年交纳一定的费用，例如汽车税之类。对汽车拥有阶段征收税费，最初更多是出于对车辆日常管理业务费用的需要，而先进国家则利用级差汽车税这个经济杠杆手段来达到推行节能、符合环保要求车辆的生产与使用的目的。

在汽车的生命周期中，使用阶段所涉及的费用主要体现在诸如燃油税等。全球范围内，已有超过130个国家和地区实施了燃油税制度，该税收在汽车总体税费构成中占据45%至80%的显著比例，这表明大多数地区将税费策略聚焦于车辆的实际使用环节。其核心理念在于通过‘激励购买，倡导节约使用’，即限制非必需的行车，从而实现多方面效益。一方面，此举有利于培育市场，推动经济发展，带动汽车产业的进步；另一方面，它有助于调节公共交通需求，节省资源，确保道路基础设施的建设和维护，形成对汽车工业发展和交通设施建设双赢的局面。值得注意的是，西欧诸国自80年代末起，逐步将公路税收转向燃油税，并针对不同品质的燃料设置差别税率，以支持环保、高效率燃料的普及应用。

在日本、瑞士、意大利、德国、美国和中国几个国家中，美国汽车三个阶段的总税费最低。中国在汽车购置阶段的税费最高，而与汽车使用频率直接相关的税费占总税费的比例最低，不超过10%，这显然是不科学和不符合客观规律的。其它五国征收与汽车使用频率直接相关的税费的比率均超过了45%，德国约为75%。另外，世界上绝大多数国家和地区在汽车行驶过程中不再收取过路、过桥之类的费用。

(五)加强基础设施建设

当前，我国公路基础设施的现代化程度相对滞后，这一瓶颈直接限制了汽车产业的全面发展。世界范围内，汽车工业的繁荣几乎总是与先进的交通网络紧密相连。以美国为例，其公路总里程高达6,240,000公里，雄踞全球首位，其中包括国家级主干道99,000公里，以及高速公路约90,000公里，高速公路密度达到每100平方公里96条。尽管中国被视作全球最具增长潜力的汽车消费市场，然而公路建设的不足显著制约了车辆的普及，尤其是农村地区，尤其是西部偏远地带，公路建设的滞后尤为明显。

随着汽车社会的持续深化，城镇，尤其是大都市，面临与交通拥堵并列的停车难题，这已成为全球性挑战，对汽车市场扩张构成限制。长久以来，发达国家的城市规划历来将停车设施的建设视为核心组成部分。在西方，机械式停车库业已发展成为一个技术先进、体系完整的行业，大型自动化停车场能容纳500至1000辆汽车，全程依赖计算机控制，并整合了智能化的IC卡收费系统。国际专家普遍认为，当市区公共停车位供给达到机动车保有量的15%至20%这一阈值时，方可有效缓解停车短缺。然而，我国尚与此目标相去甚远，为确保汽车产业的可持续发展，亟需消除这些瓶颈问题。

第二节 详细项目需求解读

一、明确的产品规格与功能需求

(一)8吨高压清洗车

1.8吨高压清洗车技术参数：

2.8吨高压清洗车性能要求

该设备配置了两套独立的水路系统，其中高压水泵由副发动机驱动，而低压水泵则由底盘发动机驱动，确保了系统的高效运行与稳定性。

该设备配备高压清洗与洒水冲洗双重功能，每项功能均可独立操作，亦可同步运行，以适应各类路面不同程度的污渍清洗需求。

该装置的前期高压清洗部分由三个清洗支架构成，工作时呈现连续的高压水幕，且外置清洗臂具备自动障碍物回避的功能。

具备全方位定点清理能力，专为道路局部卫生难题提供解决方案。

该设备配备前置冲洗与后置洒水功能，其喷嘴设计独具匠心。前置喷嘴具备强大的冲洗力，能实现对六个车道的一次性清洁；而后置喷嘴则专为降温与除尘效果而优化。

该车辆装备了具备全方位移动功能的柱状侧冲装置，喷嘴支持360°水平旋转及360°垂直调整，灵活性极高。

车辆操控全面依赖气动技术，气阀均安置于防护严密的气控箱内，有效地隔绝了水分与尘埃，从而显著提升了气阀的耐用性。驾驶室内部设有一体化的控制开关，所有路面作业功能得以在舒适的驾驶室内轻松操控。

工作台配备有后置式高效喷水枪，该装置具备辅助消防性能，其喷水枪设计可灵活切换为柱状水流或雾状喷射模式。

罐体采用喷涂合金漆的特殊工艺进行处理，同时，开关控制阀门及洒水系统的管道均选用防腐耐候的材料。

该水罐装配了低水位自动感应警报装置，能够在水位下降至预警阈值时自动发出警报，从而有效防止因水泵缺水而导致的设备损坏。

装备了气力净管防冻设备，旨在防范冬季时节水管路中滞留水分冻结对喷水系统组件可能造成的损坏。增设了上喷雾与下喷雾功能，从而增强了清洗车的多功能性，实现一车多效应用。

(二)3吨洒水车

1.3吨洒水车技术参数：

2.3吨洒水车性能要求

选用国内享有盛誉的自吸式离心泵，该水泵通过底盘发动机的动力经由传动轴高效传输，运转平稳且表现出卓越的传动效率。

该车辆配备的后部高效喷水设备，其操作灵活性强，工作角度广泛，适用于道路两侧不同高度和位置树木的灌溉。在作业进程中，操作人员与驾驶员可通过言语或肢体信号保持有效沟通，从而提升作业安全系数。此外，此喷水枪兼备应急消防功能，支持喷射模式的转换，既可为柱状水流，亦可切换为雾状喷洒模式。

该设备配置了全方位的洒水功能，包括前置、后置以及左右两侧的柱状侧冲，且所有喷嘴均支持角度调节。

在后平台左侧增设了一根20米的低压胶管绞盘，旨在便利作业人员对周边道路两侧相对较远的绿化区域或花坛实施灌溉操作。

在车辆后保险杠区域配备了双个喷水嘴，主要用于日常的洒水作业，旨在提升湿度并减少尘埃的产生。

驾驶室内集成了便捷的左右侧冲与前后洒水作业操作功能。

阀门控制器及洒水系统的管道皆选用防腐耐候材料，而储水罐则选用高强度钢制造，其内部经过特别工艺处理，确保防腐防锈。

该水罐装配了低水位自动感应警报装置，能够在水位下降至临界状态时自动发出警示。

3.综合说明其它要求：

投标产品须满足以下技术参数标准，其中包括但不限于：明确标识品牌、型号、规格，详述产品的外形、尺寸、安装尺寸以及重量等关键物理特性。同时，需提交相关材料清单，注明生产厂家及其型号规格，并附带详尽的技术参数表和性能说明书，以确保完整性和准确性。

投标人需确保完全满足招标文件中详述的所有技术规格及规定。

所有装载的车辆及其配套设备须满足相应的功能标准，不应存在任何瑕疵或缺陷，且必须确保其质量达到合格标准，同时需注明明确的制造商信息。

如遇非供方责任导致的设备损坏或操作失误，维修工作将由供方负责，相关额外费用则需经双方协商分担。

除特殊情况外，所有产品的需求均按照标准配置提供。

投标人需确保提交的货物应为全新且未经使用的，完全吻合招标文件中关于品质与规格的所有规定。

货物包装要求：除非合同另有特别说明，供方供应的所有独立包装的物品均须保持原始且完整的标准包装。对于在交付前已拆封的情况，买方有权拒收或要求替换。每件包装箱内需附带详细的装箱清单。

所有必要的文档，包括使用手册、品质保证证书、保修单以及相关软件，都应当完整无缺。

供应商需履行货物的供应、安装以及调试工作，直至货物达到正常运行状态。

(10)投标人应列出售后服务的详细情况。

中标方需负担项目车辆的购置附加税、上牌服务费用，以及保险支出（包括但不限于交强险、车船使用税、车损险及第三者责任险，其中第三者责任险保额应不低于100万元，并涵盖不计免赔险）

中标方需按照采购方的实际需求进行车辆外观涂装标识的设计与实施，相关费用将由中标方自行负担。

(三)雾炮车：

2.其他技术要求

车辆配备包括转向辅助系统、气候控制系统以及全钢质车身（包括备用车辆）。

雾炮风机及高压水泵的动力源自副发动机与液压系统的协同驱动。

该设备采用底盘侧的动力驱动双级离心泵，配备有前端鸭嘴设计、中部锥形冲洗喷嘴，同时具备后洒水和后方作业水炮功能，能够适应多元工作场景的需求。

所有液压系统的关键组件，包括油泵、马达及主油路的胶管，我们优选采用国际知名品牌的产品。

驾驶室内配备的智能屏幕支持手动操控雾炮动作，若需在外围区域进行部分作业控制，可便捷地切换至无线遥控模式进行操作。

该系统装备了多重安全防护设备及预警体系，各类传感器实时监控副发动机的工作状态、液压系统的温度、水箱水位以及水泵转速。所有重要信息在控制面板上一览无遗，并能即时发出故障警示。

罐体选用优质304不锈钢材质，装配了低水位预警装置，旨在实现自动报警保护机制，从而有效防止水泵因水源不足导致的非正常运转与损坏。

(四)车辆监控系统

我们提供定制化的系统软件，与各类作业车辆无缝协同。该软件采用先进的BS和CS架构，专为移动设备开发的手机客户端兼容在内，实现实时位置追踪和轨迹回溯功能。我们支持标准的矢量化电子地图，如MapInfo格式（针对中国市场）以及主流地图集成。此外，软件内置强大的统计功能，能自动生成详细的里程和油耗报表。对于安全预警，我们设有全面的报警系统，包括漏油警报。在视频监控方面，客户端软件支持视频查看、录像查询、下载和历史视频回放，同时便于车队管理操作。

(五)车辆管理系统

供应商需配备一套高效作业车辆管理系统，其主要构成包括：车载终端业务应用程序、移动设备应用、网络服务平台（Web系统）、通信控制中心、业务信息数据库、WebGIS专业软件平台、空间数据管理系统以及相关空间数据，同时涵盖各系统间的无缝衔接接口。

二、详细的服务要求

(二)有关说明：

总价涵盖所有满足项目需求的产品、配件，以及包装、运输、装卸、安装调试、售后服务等环节，自中标确认至项目正式交付以及质保期内的相关所有费用。

本项目不包括经中国海关报关并完成验放，且来源于关境外的产品在报价中的核算内容。

所有参与本项目的信息安全产品必须选用已通过国家认证的产品，并提交中国信息安全认证中心签发的相应认证证书副本作为证明。

4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的)，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处