城市环境保洁车辆采购策划方案

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第一章 项目概述与需求解析

第一节 深入剖析项目背景与关键需求

一、环保型环卫车辆的现状与需求分析

《城市环境卫生质量标准》详列了环卫行业的核心职责，主要包括道路的日常清扫与保洁、生活垃圾与粪便的搜集、运输以及后续处置。这个行业在城市生态链中扮演着至关重要的中游角色，其上游关联着环卫设备的品质，而设备性能的优劣直接关乎城市的环境卫生水平。特别是环卫装备，作为垃圾管理流程的起点，其性能直接影响着城市环境的质量保障。

环卫业容量巨大，市场化空间超千亿通过测算，2017年我国环卫行业规模约1429亿元，考虑城镇化水平的提升以及环境质量要求的提高，预计到2022年我国环卫行业规模有望达到1735亿元。结合当前环卫行业的订单情况以及研究院的数据统计，目前我国环卫服务市场化率约30%，渗透率偏低，市场化空间超1000亿元。

政策持续催化，环卫市场化大幕开启我国环卫行业的发展大致经历了三个阶段。1949至2003年以政府行政主导为主，主要由事业单位负责市政环卫项目的监管与实施；2003至2013年为市场化试点阶段，部分沿海发达城市率先启动政府公共服务试点；2014年以来进入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能发生转变，市政服务项目更多交由第三方运作。2017年7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理

PPP模式已全面渗透至各个领域，尤其拓展至环卫领域的上游环节。

作为推动市场化的关键资产，环卫PPP项目展现出显著优势：其建设周期极具效率，大约仅需3个月左右，明显缩短于污水处理和固废处理项目的一年以上建设周期。此外，其轻资产运营模式和稳定的现金流特性，使得它在经济效益上超越了传统的垃圾焚烧和污水处理PPP项目。

随着社会发展趋势不可逆转，环卫作业模式正在经历从人工作业向机械化的战略转型。该行业内部，人力成本的增长尤为显著，源于社会最低工资标准的逐年攀升。这一因素促使机械作业的普及速度加快，以应对日益高昂的人力成本。目前，我国环卫领域的机械化程度尚处于初级阶段，具备显著的提升空间。专业机构已对机械化率提升的经济效益进行了深入评估，据计算，一台大型清扫设备可替代大约28名环卫员工的工作，尽管初始购置清扫车的年度成本约为25万元，但与雇佣同等数量工人的长期成本相比，其经济效益显而易见。

二、现有环卫设备状况分析

我国环卫车市场近年来展现出显著增长态势，主要得益于城镇化进程的加速、政府对环境卫生投入的不断加强、环卫作业机械化率提升，以及公众环保意识的日益增强等因素的共同推动。城乡之间的环卫装备技术水平对比仍然存在明显差异。

2015年，因国内经济增长放缓导致城市基建工程开工不足，制造业与房地产业景气度下滑，政府财政预算趋于紧缩，直接影响了市政环卫车的市场需求，使得销量同比减少了2.5%。然而，近年来中国经济增长态势趋于稳定，基建尤其是房地产行业的活力显著增强，政府预算充裕，对城市环境建设的需求日益提高，促使环卫车市场的需求持续上升。据统计，2018年1月至12月，我国环卫车的年度销量达到了56,735辆，同比增长高达23.2%。进入2019年头四个月，环卫车销售量已增长至20,438辆，较上年同期提升了20.5%。

2012-2019年环卫车市场销量

根据产品构成的数据分析，市政环卫车辆市场主要由重型和中型车型主导，二者占据了大约九成的比例。近年来，显著的重型化倾向显现，重型车辆的份额持续攀升，与此同时，中型车型的市场占比正面临一定程度的收缩。轻型环卫车份额虽有增长，但总体上仍呈现向重型与轻型两个端点发展的结构性转变。

从车辆功能来看，市政环卫车主要以绿化喷洒车、洒水车、清扫车与清洗车为主，2018年四者的市场比重高达71.0%。其中绿化喷洒车市场表现突出，2018年销售14306辆，同比增长38.4%。近年来，我国部分城市的雾霾比较严重。各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地促进了绿化喷洒车的市场需求增长。除此之外，吸污车、吸尘车等小众市场也有不俗表现。2018年吸污车销量同比增长62.7%,吸尘车同比增长53.3%。

环卫车细分市场表现（按车辆类型划分）

当前环卫车市场的能源构成中，柴油车占据主导地位。据统计，2018年度，柴油驱动的环卫车辆销售量达到54,654辆，占比高达95.4%，较上年增长23.1%，而汽油动力车辆销售仅944辆，占比1.6%，较前一年提升了38.8%。天然气车型销售量为1,137辆，同比增长64.1%，占比为2.0%。相比之下，纯电动汽车的市场份额极低，仅占0.9%。随着各大城市积极推行新能源汽车的应用策略，包括提供路权优待、运营补贴以及加强充电设施的建设，预计环卫车的新能源化进程将在未来加速推进，以适应城市绿色出行的需求。

三、市场优势与机遇分析

环卫行业的市场化进程显著加快。据统计分析，当前环卫服务的市场化程度已处于15%至30%区间，业界普遍预期这一比例有望在未来提升至70%。

(二)环卫作业机械化、智能化水平提升。环卫工人短缺、管理难度大一直是环卫企业的痛点，随着物联网技术和人工智能技术的发展，机器替代人工的场景将越来越多，环卫作业机械化和智能化将极大促进环卫产业的降本增效。

并购活动在环保行业展现出显著的加速态势，推动了产业的集约化进程。据公开数据，北控城市服务投资（中国）集团有限公司在环卫及相关领域实施的投资与合作项目累计超过十个，涵盖了广泛的环节，包括环卫运营、园林绿化、环卫装备制造业、智能环卫技术以及再生资源和物业管理等多元化领域。启迪桑德亦紧跟这一趋势，实施了规模宏大的环卫业务并购。随着环卫产业的日趋成熟，产业集中度的提升被视为行业的自然演进趋势。

环卫行业的未来发展聚焦于城乡环境综合治理。环保市场日益倾向于综合性项目，据统计，2017年上半年，42项固废处理项目中，35个独立项目投资总额达到97亿元，而7个综合项目投资总额为43亿元。特别值得关注的是，环卫业务与固废处理的一体化进程加快，涉及3个一体化项目和3个综合处理及静脉产业园建设项目。中国天楹中标宁夏固原市循环经济产业园及环卫一体化项目就是一个典型案例，总投资额15亿元，涵盖了生活垃圾焚烧发电BOT（30年期）、餐厨垃圾处置BOT（30年期）、污泥干化BOT（30年期）、建筑垃圾循环利用项目（30年期）以及城乡环卫一体化服务（30年期）。  在市场趋势下，行业龙头正在向全方位环境服务提供商转型。随着环境治理需求转向综合服务，对环保企业的资金、技术整合与资源配置能力提出了更高要求。这导致环保企业在竞标能力上出现了明显的分化，部分龙头环保企业正朝着平台型模式转变，不断强化自身的技术和管理优势，通过股权合作、商务联盟和项目执行协作，有效地整合内外部资源，以参与大型综合项目的竞争。

产业整合能力与资金实力并肩，已成为衡量环卫企业竞争力的关键壁垒。

环卫企业的未来发展重心将聚焦于农村环境整治与城乡环卫一体化的推进。

四、行业挑战与进步策略

(一)促进产业重组，发展民族品牌

作为典型的规模经济行业，汽车制造业若无法达到批量生产的阈值，会导致成本控制困难，产品定价高昂，从而丧失市场竞争力。自1998年以来，国际汽车行业经历了一轮显著的并购热潮，然而我国汽车工业在‘分散、无序与效率低下’的状态中挣扎，导致资源分散投入，规模效益迟迟未能显现，这一现状加剧了我国汽车工业的相对落后。因此，在当前的经济转型阶段，汽车产业的战略重心已从无目标的扩张转向内部结构的优化和整合，尤其是资本重组，以提升整体效能和市场适应力。

以下为关键举措：首要支持大型企业集团及核心骨干企业，实施集资并加速资源整合，以提升产业集中度。避免盲目扩张，提倡高端定位、规模化生产和专业化的路径。继续优化产业结构，有序淘汰效益低下的中小企业，将其整合入高效的专业化生产体系，构建层级分明的垂直分工与协同合作体系。通过扩大企业规模，强化集团内部稳定的交易机制，替代市场调节作用。上海汽车工业总公司计划，上海通用汽车与广西五菱汽车将以重组为契机，转变为合资企业，推动五菱微型车产能从现有的8万辆提升至20万辆，后续通过二期和三期扩建，逐步扩展至40万辆和100万辆的目标，此举旨在强化区域开发力度并提升规模经济效益。

民族品牌，创立名牌企业。自主开发满足消费者需求的新产品。政府也应制定适当的产业政策，正确把握企业的发展方向。同时，要制定合理的全国统一的收费及税收政策，避免地方保护主义抬头。

(二)产业与消费政策

产业政策是指国家计划、干预和引导产业形成和发展的一种政策，其目的在于引导社会资源在产业部门之间及产业内部的优化配置，以建立高效益均衡的产业结构，促进产业的持续健康发展。1994年我国颁布的《汽车工业产业政策》，实际上是汽车行业的中长期的发展规划，是确保汽车工业发展所必须的支持政策。首先，《汽车工业产业政策》明确无误地表示了中国政府高度重视并决心发展和保护汽车工业：其次是通过对“生产汽车、摩托车整车和发动机产品的中外合资、合作企业的中方所占股份比例不得于低于50%”的规定，反映了中国对中外混合经济中资本结构、生产经营权以及利益分配的态度，也反映了中国政府建立“本国汽车工业”的决心。

随着《汽车工业产业政策》的发布，全球各大汽车跨国企业纷至沓来，积极探求进入中国市场的可能性。同时，我国汽车工业在吸引外资方面实现了显著的增长，无论在数量还是质量上都有显著提升。然而，尽管政策出台，但其实际操作层面的有力执行尚待加强，因此现阶段的效果略显不足。

中国汽车行业的归属差异性导致了多元的利益关联和驱动机制，这在一定程度上形成了分割与保护的格局。这一格局不仅阻碍了资金资源的跨部门流通，而且严重干扰了全国统一市场的均衡配置，引发了众多不经济的现象，如过度的投资、引进、建设与生产，导致产品、企业乃至产业结构的趋同化现象显著加剧。

以下是对日韩两国汽车工业支持策略的几点关键见解，对中国汽车产业的发展具有显著启示： 1. **明确导向与支持环境**：国家产业政策应为本土汽车制造商明确战略路径，营造有利于企业成长的政策环境。 2. **动态政策引导与执行力度**：政策需随着发展阶段调整，持续推动企业进步，并确保实施措施的执行力强大。 3. **集团化与自主研发的推动**：倡导汽车工业采取集团化发展模式，激励企业内部的自主研发能力提升。

中国依然采取必要且适度的产业政策支持汽车工业的发展。自诞生之日起，中国汽车工业便沐浴在国家的有力庇护之下。目前，我国对汽车行业的关税税率依然维持在80%至100%的区间，并辅以非关税壁垒和地方保护措施，确保了即便在相对保守的环境中，国内汽车业仍能在与国际竞争者抗衡。这使得中国轿车生产的平均利润率相对较高，达到约20%，而相比之下，发达国家的平均水平仅为3%至5%。尽管如此，众多中国汽车制造商，除上海汽车工业总公司和天津汽车工业总公司等少数领军企业外，仍面临着盈利困境，部分企业甚至处于亏损状态。

面对中国汽车工业基础薄弱且缺乏国际竞争经验的现状，尤其在入世后保护措施显著减少的挑战下，国产汽车是否能承受冲击值得深思。因此，适当的保护对于汽车产业的稳健发展至关重要。主要的保护手段包括维持相对较高的进口汽车关税，尤其是轿车关税，鉴于其在关税体系中的高点位置。近年来，为了逐步适应世贸组织的要求，我国已逐步将平均关税降至80%至100%区间，并有望在未来几年内进一步降至60%至80%，最终目标至25%的水平，以此来缓解并减轻可能的冲击。此外，通过实施计划管理、目录管理和项目管理，关税配额制度、差别关税、技术标准规定以及反倾销法规等隐性壁垒和特殊条款，也能在一定程度上保障汽车产业的权益。

政策设计初衷在于规范市场秩序，激励消费活力，以推动需求增长。具体到我国汽车行业，相关政策主要包括汽车销售管理和车辆税收调控措施。

1.汽车销售融资政策

在国际上，特别是在西方发达经济体，银行普遍采取措施刺激大额耐用消费品市场，如汽车和房地产，其贷款额度通常颇为慷慨，有时可达购买价格的70%以上。新车销售中，分期付款作为一种常见的交易手段，在国外占据了显著份额。银行通过向购车消费者提供贷款，使得购车者能够实现购车梦想，而厂家则借此途径实现了销售收入的逐笔回收，确保了资金流的顺畅运转。

通过实施贴息策略，汽车制造商有时以优惠价格出售车辆，表面上是向银行提供利息补贴，从而让消费者感知到个人支付的利息有所减少。这种策略有效地激发了消费者的购车意愿，间接推动了汽车市场的活跃。值得注意的是，国外对于分期付款的法规管理严谨，如日本就有详尽的《分期付款销售法》，以保障交易的透明度和消费者权益。

2.车辆税费政策

作为国家调控汽车工业与市场的重要工具，车辆税收政策承载着双重功能：一是财政收入的基础来源，二是市场调节的关键要素。涉及的税费种类繁复，大致可分为三个环节：购车阶段，即购车人在获取新车合法所有权的过程中需缴纳的一系列税费，其中包括增值税、消费税、购置税和注册费等，这些直接作用于消费者的购车决策。

汽车拥有阶段：车主只要拥有了汽车，无论使用与否，都必须按月或按年交纳一定的费用，例如汽车税之类。对汽车拥有阶段征收税费，最初更多是出于对车辆日常管理业务费用的需要，而先进国家则利用级差汽车税这个经济杠杆手段来达到推行节能、符合环保要求车辆的生产与使用的目的。

汽车使用阶段：车主只有在使用汽车时才产生的费用。例如燃油税等。据统计，当前有130多个国家和地区开征了燃油税，此税额占汽车整个寿命期内总税费的45%-80%不等。也就是说，绝大多数国家和地区将车辆税费的重点放在汽车使用阶段。其根本思路是，“鼓励购买，促进节约使用”，即限制没有必要的使用。这样，既有利于培育市场，繁荣经济，促进汽车工业发展，又有利于调节公交需求、节省资源、保证道路的建设和维护，以创造对汽车工业发展和交通设施建设都有利的局面。据悉，西欧各国从80年代后期开始，将公路的税收转向燃油税，并分别对不同品质的燃油实行不同的税率，以鼓励低污染、高品质燃油的使用。

在日本、瑞士、意大利、德国、美国和中国几个国家中，美国汽车三个阶段的总税费最低。中国在汽车购置阶段的税费最高，而与汽车使用频率直接相关的税费占总税费的比例最低，不超过10%，这显然是不科学和不符合客观规律的。其它五国征收与汽车使用频率直接相关的税费的比率均超过了45%，德国约为75%。另外，世界上绝大多数国家和地区在汽车行驶过程中不再收取过路、过桥之类的费用。

(五)加强基础设施建设

当前阶段，我国公路基础设施相对滞后，对汽车产业的提升形成了显著制约。全球汽车工业强国的经验表明，先进的交通网络是产业发展的重要基石。例如，美国的公路总长度已突破624万千米，高居全球首位，其中包括国家级主要干道约9.9万千米，高速公路网络约9万千米，高速公路密度达到每10万平方公里9600公里。尽管中国被视作极具发展潜力的汽车消费市场，然而公路建设的不足尤为明显，尤其是在覆盖人口广泛的农村地区，特别是西部偏远地带，公路建设的滞后问题尤为突出。

随着汽车社会的日益深化，停车难题与交通拥堵一样，在全球范围内，特别是在各大城市，已成为亟待解决的普遍挑战，这对汽车市场的发展产生了显著约束。长久以来，众多国际大都市将停车设施规划视为城市基础设施建设的核心组成部分。在发达国家，机械式停车库业已经发展成为一个技术先进、体系完善的行业，例如，大型自动化停车场能够容纳500至1000辆汽车，全由计算机系统操控，并配备智能卡收费系统。  据国外专家建议，当市区内的公共停车位供应量达到机动车总量的15%至20%这一关键比例时，方可有效缓解停车难。然而，对比我国现状，这一标准仍有较大差距。为了消除推动汽车产业发展的潜在瓶颈，亟需加快消除这些制约因素。

第二节 详细项目需求解读

一、明确的产品规格与功能需求

(一)8吨高压清洗车

1.8吨高压清洗车技术参数：

2.8吨高压清洗车性能要求

该设备配置了两套独立的水路系统，其中高压泵由副发动机驱动，而低压泵则由底盘发动机驱动，确保了系统的高效运行。

该设备配备高压清洗与洒水冲洗双重功能，每项功能均可独立操作，亦能协同工作，适用于清洗不同程度的路面污渍。

该装置的前期高压清洗部分由三个清洗支架构成，工作时呈现连续的高压水幕，且外置清洗臂具备自动障碍物回避的功能。

具备全方位定点清理能力，专为道路局部卫生难题提供解决方案。

该设备配备前置冲洗与后置洒水功能，其喷嘴设计独具匠心。前置喷嘴具备强大的冲洗力，能实现对六个车道的一次性清洁；而后置喷嘴则专为降温与除尘效果而优化。

该车辆装备了具备全方位移动功能的柱状侧冲装置，喷嘴支持360°水平旋转及360°垂直调整，灵活性极高。

车辆操控系统采用气动设计，其所有气阀安置于密封的气控箱内，有效地防止了水分和尘埃的侵入，从而显著提升了气阀的耐用性。控制开关设于驾驶舱内部，驾驶者可以轻松在车内操控所有路面作业功能。

工作台配备有后置式高效喷水枪，该装置具备辅助消防性能，其喷水枪设计可灵活切换为柱状水流或雾状喷射模式。

罐体采用喷涂合金漆的特殊工艺进行处理，同时，开关控制阀门及洒水系统的管道均选用防腐耐候的材料。

该水罐装配了低水位自动感应警报装置，能够在水位下降至预警阈值时自动发出警报，从而有效防止因水泵缺水而导致的设备损坏。

装备了气力净管防冻设备，旨在防范冬季时节水管路中滞留水分冻结对喷水系统组件可能造成的损坏。增设了上喷雾与下喷雾功能，从而增强了清洗车的多功能性，实现一车多效应用。

(二)3吨洒水车

1.3吨洒水车技术参数：

2.3吨洒水车性能要求

选用国内享有盛誉的自吸式离心泵，该水泵通过底盘发动机的动力经由传动轴高效传输，运转平稳且表现出卓越的传动效率。

该车辆配备的后部高效喷水设备，其操作灵活性强，作业角度广泛，适用于道路两侧不同高度和位置树木的灌溉。在作业进程中，操作人员与驾驶员可以通过言语或肢体信号进行有效交流，从而提升作业安全。此外，这款高喷水枪兼备消防安全功能，支持喷射模式的切换，既可为柱状水流，亦可转换为雾状喷洒。

该设备配置了全方位的洒水功能，包括前置、后置以及左右两侧的柱状侧冲，且所有喷嘴均支持角度调节。

在后平台左侧增设了一根20米的低压胶管绞盘，旨在便利作业人员对周边道路两侧相对较远的绿化区域或花坛实施灌溉操作。

在车辆后保险杠区域配备了双个喷水嘴，主要用于日常的洒水作业，旨在提升湿度并减少尘埃的产生。

驾驶室内集成了便捷的左右侧冲与前后洒水作业操作功能。

阀门控制器及洒水系统的管道皆选用防腐耐候材料，而储水罐则选用高强度钢制造，其内部经过特别工艺处理，确保防腐防锈。

该水罐装配了低水位自动感应警报装置，能够在水位下降至临界状态时自动发出警示。

3.综合说明其它要求：

投标产品须满足以下技术参数标准，其中包括但不限于：明确标识品牌、型号、规格，详述产品的外形、尺寸、安装尺寸以及重量等关键物理特性。同时，需提交相关材料清单，注明生产厂家及其型号规格，并附带详尽的技术参数表和性能说明书，以确保完整性和准确性。

投标人需确保完全满足招标文件中详述的所有技术规格及规定。

所有装载的车辆及其配套设备须满足相应的功能标准，不应存在任何瑕疵或缺陷，且必须确保其质量达到合格标准，同时需注明明确的制造商信息。

如遇非供方责任导致的设备损坏或操作失误，维修工作将由供方负责，相关额外费用则需经双方协商分担。

除特殊情况外，所有产品的需求均按照标准配置提供。

投标人需确保提交的货物应为全新且未经使用的，完全吻合招标文件中关于品质与规格的所有规定。

货物包装要求：除非合同另有特别说明，供方供应的所有独立包装的物品均须保持原始且完整的标准包装。对于在交付前已拆封的情况，买方有权拒收或要求替换。每件包装箱内需附带详细的装箱清单。

所有必要的文档，包括使用手册、品质保证证书、保修单以及相关软件，都应当完整无缺。

供应商需履行货物的供应、安装以及调试工作，直至货物达到正常运行状态。

(10)投标人应列出售后服务的详细情况。

中标方需负担项目车辆的购置附加税、上牌服务费用，以及保险支出（包括但不限于交强险、车船使用税、车损险及第三者责任险，其中第三者责任险保额应不低于100万元，并涵盖不计免赔险）

中标方需按照采购方的实际需求进行车辆外观涂装标识的设计与实施，相关费用将由中标方自行负担。

(三)雾炮车：

2.其他技术要求

车辆配备有转向辅助系统，同时搭载了冷暖空调设施，所有车辆均为全钢质结构，包括备用车辆。

雾炮风机及高压水泵的动力源自副发动机与液压系统的协同驱动。

该设备采用底盘侧的动力驱动双级离心泵，配备有前端鸭嘴设计、中部锥形冲洗喷嘴，同时具备后洒水和后方作业水炮功能，能够适应多元工作场景的需求。

所有液压系统的关键组件，包括油泵、马达及主油路的胶管，我们优选采用国际知名品牌的产品。

驾驶室内配备的智能屏幕支持手动操控雾炮动作，若需在外围区域进行部分作业控制，可便捷切换至无线遥控模式进行操作。

该系统装备了多重安全防护设备及预警体系，各类传感器实时监控副发动机的工作状态、液压系统的温度、水箱水位以及水泵转速。所有重要信息在控制面板上一览无遗，并能即时发出故障警示。

罐体选用优质304不锈钢材质，装配了低水位预警装置，旨在实现自动报警保护机制，从而有效防止水泵因水源不足导致的非正常运转与损坏。

(四)车辆监控系统

我们提供定制化的系统软件，与各类作业车辆无缝协同。该软件采用先进的BS和CS架构，专为移动设备开发的手机客户端兼容在内，实现实时位置追踪和轨迹回溯功能。我们支持标准的矢量化电子地图，如MapInfo格式（针对中国地区）以及主流地图。此外，软件内置强大的统计功能，能自动生成详细的里程和油耗报表。并且，我们注重安全性，设有各类报警提示系统，包括实时漏油警报。在视频监控方面，客户可方便地查看、查询录像、下载历史视频，并进行车队管理操作。

(五)车辆管理系统

供应商需配备一套高效作业车辆管理系统，其主要构成包括：车载终端业务应用程序、移动设备应用、网络服务平台（Web系统）、通信控制中心、业务信息数据库、WebGIS专业软件平台、空间数据管理系统以及相关空间数据，同时涵盖各系统间的无缝衔接接口。

二、详细的服务要求

(二)有关说明：

总价涵盖所有满足项目需求的产品、配件，以及包装、运输、装卸、安装调试、售后服务等环节，自中标确认至项目正式交付以及质保期内的相关所有费用。

本项目不包括经中国海关报关并完成验放，且来源于关境外的产品在报价中的核算内容。

所有参与本项目的信息安全产品必须选用已通过国家认证的产品，并提交中国信息安全认证中心签发的相应认证证书副本作为证明。

4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

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